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德国弃核如甘霖 风光行业真“风光”

发布时间:2020-01-16 20:39:47

德国日前宣布放弃核电能源,这给此前跌跌不休的产业带来了利好。海外股市、风电板块5月31日全线大涨,港股中卡姆丹克太阳能上涨9.54%,保利协鑫涨5.3%,金风科技(002202)上涨6.13%。A股市场新能源个股也借势发力,昨天德赛电池(000049)、赣锋锂业(002460)、成飞集成(002190)涨停,天齐锂业(002466)涨9.67%,此外,超日股份、中环股份(002129)等涨逾5%。业内人士普遍认为,德国此举将对新能源行业构成长远利好,尤其是过剩的光伏产能有望得到减轻,价格有望稳定。

太阳能和风电需求将上升

据悉,德国17座核电站2010年供应德国30.6%的用电需求,放弃核电能源计划,将刺激其它新能源替代。德国再生能源协会表示,德国或将从2011年开始,到2020年总共投入2000亿欧元(约2万亿人民币)发展新能源,尤其在海风电和太阳能领域。从利用小时数,核电为光伏4倍左右,因此未来10年德国太阳能需求将继续维持高增长态势。德国到2010年已装机光伏17GW,去年新增8GW。据卡姆丹克太阳能首席营运官王靖估计,每年需新增安装太阳能8GW, 才能基本弥补核能发电减少的缺口。

日本首相最近也透露将在2030年前在1000万户住宅屋顶上设置太阳能面板。而目前我国国内海风机仅为样机为主,并未真正量产,若要出口还需更多海外认证。业内人士分析,对于新能源类股而言,光伏利好程度大于风电。

瞄准欧美市场

目前高达1.1元~1.2元/千瓦时的发电成本,使得太阳能并未得到国内市场的认可,出口也就成为国内光伏企业的主要路径,其中德国、意大利等欧美国家是国内光伏企业最重要的销售市场。因此,这些国家的政策导向也决定着国内的光伏企业生机。欧洲光伏协会近日表示,2011年全球将继续保持强劲增长,预计今年全球光伏安装容量将达到2100万千瓦,比2010年增长27%。

今年一季度,全球出货量下降10%,自2009年初以来首次负增长。这一方面是由于意大利补贴政策的不确定性带来市场恐慌,另一方面源自下游产品供过于求和成本下降。据悉,5月意大利宣布将现有的补贴计划延长至8月31日,因此目前光伏产业开始消化库存。 估计6月份基本消化完,7、8月光伏价格将稳定,企业利润将趋于合理。 但王靖表示, 光伏企业的暴利时代已经过去。

日前,国家能源局新能源司司长史立山表示,今年一季度我国风力发电量达到188亿千瓦时,增长60.4%,比同期火电、水电、核电增速高出30到50个百分点。但另一方面,产能过剩导致风机价格持续在低位徘徊,短期内难回升,大大影响了风电企业的毛利。大金重工(002487)和金风科技因此而今年中期业绩预降。同时,风电装机在2010年达到高峰后呈小幅下降趋势。量价齐跌考验国内风机厂商应对能力,加速行业整合。目前美国和欧洲正在加速风电发展,国内部分风电企业把目光瞄准海外市场,并开始获得订单,但出口对其业绩影响尚小。

    

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