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傳媒行業2013年年度投資策略報告洗盡鉛

发布时间:2019-11-09 05:56:42

传媒行业2013年年度投资策略报告:洗尽铅华 关注空间与成长

2012年回顾,褪去政策外衣,重回增长本质从全年来看,传媒行业整体大部分时间跑输大盘,尤其是在大盘弱势时的调整更加深在十八大为背景的维稳行情期间,传媒板块鲜有表现,依靠政策刺激的主题投资逻辑不再有效但在个股方面出现分化,广告营销行业在内生与外延双轮驱动的模式下,业绩表现出了极强的抗周期性,股价也走出了靓丽行情传媒行业经过2011的喧嚣与2012的低迷,将重回寻找空间与成长的逻辑轨道

电视屏智能化带来重大投资机会电视屏将成为电脑屏幕以及屏幕后第三块价值金矿随着2012年IPTV领域百视通与CNTV成立合资公司,OTT领域各个产业链环节竞相发力,电视屏幕在2013年,在终端与商业模式方面都会出现非常明显的进步与电脑与不同,由于电视屏幕特殊的宣传属性,广电总局对电视屏幕有非常细致的管理要求,一方面这对整个行业的发展有一定束缚,但是另一方面却也组织了国际巨头的染指,给予国内厂商机会

电视剧行业看空间电视剧行业的下游需求结构不断改善,最大的采购方,各地卫视的收视份额持续上升,同时视频站的新媒体采购版权价格出现回暖同时,全国一线卫视在电视剧方面的需求每年超过200部,龙头电视剧公司在其中的占比依然不高而随着电视剧市场的成熟化,复杂化,小型电视剧公司在竞争中会不断被挤压,市场空间会不断集中

广告营销行业2013年景气依然低迷并购是一个正确的方向,但是在行业下滑的过程中,并购企业过程中需要更加的谨慎络游戏行业在国内有非常稳定的需求,页游戏已经进入了红海区,各款游戏短兵相接仅有精品才能胜出游戏仍然将继续享受人口红利带来的高增长

投资策略:强烈推荐IPTV行业,尤其是拥有牌照并且全产业布局的百视通,电视剧行业重点推荐华策影视,其在行业变局过程中对于规模与效率的把控有望增强其竞争优势重点关注广告营销行业和络游戏行业

风险提示:广告行业下滑趋势超出预期、视频行业受到政策管制过严格

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